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税理士事務所・会計事務所で活用できる家族信託

2022/06/02 更新 2022/05/19 公開

山田愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。

保有資格：司法書士／行政書士／家族信託専門士／Ｍ＆Ａシニアエキスパート

税理士・会計士が家族信託を提案するメリット

顧問先社長からの相続対策・事業承継対策についての相談に、新たな提案を行うことができる

顧問先における財産状況や相続人関係の事前情報から、起こりうる問題を未然に防ぐことが可能

長期的な接点を作ることができ、事業承継後も継続的な顧問関係を構築することができる

他事務所ではできない高度な提案を行うことで、サービスレベルで他事務所と差別化することができる

・株主が経営者1人であるため、社長が認知症になってしまった場合に会社の経営が成り立たなくなるリスクがある

・長男に事業承継をするために財産を相続させたいが、その後は長男の妻の家系に財産を引きつがさずに、次男の家系への承継に集約させるために二次相続以降も決めておきたい

・株主が分散しており議決権が分散して経営方針がまとまらないリスクを減らすため株式を後継者に集約させたい

・相続税対策のために少しずつ株式を譲渡したいが贈与税が多額で困る、譲渡後に議決権まで引き継ぎたくない

・障碍のある親族や生活自立に難しい者が親族にいるため、自分が亡くなった後も長期的に生活を支援する方法を探している

上記のお客様からのご相談に家族信託を活用することができます。

まずは当事務所へご相談ください。個別の状況をヒアリングした上で、ご家族の生涯設計を見据えた家族信託の設計を行います

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。