保険会社で活用できる家族信託

2022/06/02 更新 2022/05/19 公開

山田愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。

保有資格：司法書士／行政書士／家族信託専門士／Ｍ＆Ａシニアエキスパート

保険会社が家族信託を提案するメリット

相続対策やライフプラン設計についての提案の際、今まで解決できなかった問題に対しても解決策を講じることができる

長期的なプランを設計することができ、現顧客の二代目、三代目との関係性を構築できる

富裕層からのニーズが高く、富裕層との接点を持ち商品を提案する機会を持てる

他事務所ではできない高度な提案を行うことで、サービスレベルで他事務所と差別化することができる

・長男に事業承継をするために財産を相続させたいが、その後は長男の妻の家系に財産を引きつがさずに、次男の家系への承継に集約させるために二次相続以降も決めておきたい

・自分が認知症になってしまった場合に不動産の管理や売却をすることができなくなるため、子供に財産管理をお願いし収益は今まで通り自分が受け取りたい

・先祖代々伝わる不動産を長男家系に引き継ぎ、子供のいない長男夫婦が亡くなった後は次男の家系に不動産を相続してもらいたい

・障碍のある親族や生活自立に難しい者が親族にいるため、自分が亡くなった後も長期的に生活を支援する方法を探している

上記のお客様からのご相談に家族信託を活用することができます。

まずは当事務所へご相談ください。個別の状況をヒアリングした上で、ご家族の生涯設計を見据えた家族信託の設計を行います

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。